EP49 · 2026.10.21 录制 · 小顾老师串台

EP49｜市场情绪受挫，硬扛不如喝大水

马克汤 × 小顾老师。从 AI 与存储的市场情绪、交易纪律和预测市场，聊到法国旅行、喝大水与纸笔日记。产业看好，生活也要过好。

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EP48 · 2026.10.09 录制 · 马克汤单口

EP48-国庆长假人山人海，谁把钱赚走了？航空、酒店与旅游生意账

从春秋航空的油费，到全季加盟商的房费，再到入境游客的购物账单，沿着一趟旅行，聊清旅游热闹背后谁能留下利润。

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EP47 · 2026.09.09 录制 · 135老师串台

EP47-AI暴跌震荡的三个月，后市怎么做？

马克汤 × 135。复盘AI暴跌震荡的三个月，从产业信号、软件与硬件的分歧，到现金流、交易结构与后市的观察要点。

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EP46 · 2026.09.04 录制 · 苔藓之火串台

闲聊8月：AI 和机器人改变世界，这钱你出？

Raymond × 马克汤。从英伟达的信用链、GPU 残值，到机器人、模型竞争、办公 AI 与长端利率。

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EP45 · 2026.08.24

跑完百公里越野跑，我重新理解了长期投资

从第一次百公里越野，聊自己的节奏、补给、复盘与下一步选择的空间。

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EP44 · 2026.08.18

英伟达疯狂扶持的新云NeoCloud商业模式深度解析-对比中美大厂CSP

GPU 房东如何变成 Token 工厂？从新云融资，到中国云厂商的两本账。

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EP41 · 2026.07.31

AI先知 Leopold：他看见了未来，却失去了等待的筹码

技术、股票、融资与互联网的四只时钟：看见未来之后，怎样保住等待的权利？

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EP40 · 2026.07.28

游戏板块深度拆解：好游戏、好公司、好投资，是三回事

从玩家注意力到公司现金流，拆开好游戏、好公司与好投资之间的距离。

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EP38 · 2026.07.15

利润暴涨不等于真的赚钱，财报隐秘的角落暗藏玄机 | 财务第一课

三张财务报表交叉着看：利润从哪里来、现金有没有回来、增长占用了多少钱。

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EP37 · 2026.07.08

AI产业链6月刊-META鬼故事 PK 存储爆裂财报-硬件的下半场

Meta 的算力叙事、美光的存储财报与国产算力，AI 硬件下半场的几条线索。

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EP36 · 2026.07.02

三度拒绝大厂收购的AI应用创业团队，现在活的怎么样？

财搭子三位合伙人的创业复盘：模型之外，AI 应用的价值究竟在哪里？

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EP34 · 2026.06.22

高位抱团的AI像极了当年的科网泡沫（下）：AI渗透率和工程优化对算力短缺叙事的挑战

从 Agent 的算力消耗，聊到工程优化、模型够用阈值与市场宽度。

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EP33 · 2026.06.19

高位抱团的AI像极了当年的科网泡沫（上）：惊人相似的宏观环境和不容有失的产业指标

和壹叁伍从科网泡沫出发，复盘宏观利率、产业角色与这一轮 AI 的拐点信号。

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EP32 · 2026.06.17

股市黑话祛魅：技术面的底层原理/涨停板的溢价/龙头战法/高低切

把龙头战法、高低切和涨停板拆回价格、成交量、承接与市场情绪。

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EP31 · 2026.06.09

AI产业链跟踪5月刊-从LTA长协到800VDC电力链，寻找AI 硬件的新机会

从存储长协到 800V 数据中心供电，沿着 AI 产业链寻找收入、瓶颈与风险。

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