财搭子

EP31 · 2026.06.09

AI产业链跟踪5月刊-从LTA长协到800VDC电力链，寻找AI 硬件的新机会

从存储长协到 800V 数据中心供电，沿着 AI 产业链寻找收入、瓶颈与风险。

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AI产业链跟踪5月刊-从LTA长协到800VDC电力链，寻找AI 硬件的新机会节目封面
本期节目笔记

5月AI产业链月度复盘来啦：全球高位抱团松动行情下的小作文威力、SpaceX新时代算力地主、LTA长协、800V数据中心供电、华为韬定律，以及应用层新动向，逐个击破~

  1. 02:39市场波动：SoCAMM 传闻如何触发存储、PCB、CPO 抛售
  2. 08:11一个GW到底值多少钱
  3. 11:31SpaceX的算力租赁：商业地产新王登基
  4. 14:00算力期货
  5. 15:58LTA 长协：存储为什么突然不像传统周期品
  6. 25:00中国存储产业链和美韩的差异；长鑫/长江的重要数据
  7. 37:39800V 数据中心供电，能源智能化的下一代技术
  8. 55:04华为韬定律：制程受限下，靠封装、互联和系统工程突围
  9. 01:01:04应用层：微信智能体、千问入口、Seedance暴涨